Zakelijk advies

Aon

Future of Finance heeft samen met Aon een bezoekverslagapplicatie ontwikkeld. Met deze applicatie bereidt de binnendienst het gesprek voor. De adviseur voert het gesprek op locatie met een tablet of op afstand met de webcamapplicatie. Tijdens het gesprek stelt de adviseur offertes op en middels de geïntegreerde digitale handtekening ondertekent de klant direct. De ondertekende offerte wordt al verwerkt door de binnendienst, voordat het gesprek met de klant is beëindigd.

Bestaande situatie:
Adviseurs gaan bij alle klanten langs. Zij printen de benodigde papieren zoals polisbladen uit en maken papieren notities tijdens het gesprek. Enkele dagen later wordt het gesprek uitgewerkt, waardoor de binnendienst nog later kan beginnen met de verwerking van het gesprek. Verwerkingstijd en doorlooptijd zijn hoog, het proces foutgevoelig en het momentum voor het doen van zaken is weg.

Oplossing:
Future of Finance heeft geluisterd naar de uitdagingen van de adviseurs, oplossingen aangedragen en vervolgens uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de Aon bezoekverslagapplicatie. Met deze applicatie bereidt de binnendienst het gesprek voor. De adviseur voert het gesprek op locatie met een tablet of op afstand met de webcamapplicatie. Tijdens het gesprek stelt de adviseur offertes op en middels de geïntegreerde digitale handtekening ondertekent de klant direct.

Resultaat:
De doorlooptijd van voorbereiding tot en met getekende offerte is van meerdere weken terug gebracht tot enkele dagen. Dit leidt tot minder verwerkingstijd en is minder foutgevoelig. Omdat de klant de offerte direct tijdens het gesprek kan tekenen, pak je het momentum, waardoor de conversie flink is gestegen.

Reactie Robert Spaan en Bas Provily (Program Managers bij Aon Risk Solutions):

"Wij hadden zelf het idee om de verslaglegging te verbeteren. Future of Finance heeft ons aan het denken gezet. Doordat zij kennis hebben van de branche kunnen zij erg goed meedenken en hebben wij veel meer slagen kunnen maken dan we van te voren hadden gedacht. Het is een professionele, flexibele en resultaatgerichte partij waar wij erg graag mee samenwerken."

Particulier advies

Ardanta

Future of Finance ontwikkelde samen met Ardanta een module voor uitvaartadvies binnen de webcamapplicatie Finly. Door deze applicatie brengt Ardanta in beeld wat een klant heeft, wat een klant wil en wat Ardanta voor een klant kan betekenen.

Bestaande situatie:
Ardanta werkt met eigen adviseurs (onder de naam Onderlingehulp) en met onafhankelijke verzekeringsadviseurs. Ardanta is hier erg tevreden over. Ardanta ziet ook dat er een groep klanten behoefte heeft aan direct telefonisch contact. Voor deze klanten wil Ardanta een telefonisch webcam advies opzetten.

Oplossing:
Samen met Future of Finance ontwikkelde Ardanta een module voor uitvaartadvies binnen de webcamapplicatie Finly. De adviseurs kunnen door deze applicatie in beeld brengen wat een klant heeft, wat een klant wil en wat Ardanta voor een klant kan betekenen.

Resultaat:
Ardanta startte in september 2013 met twee medewerkers het directe kanaal. Nu bestaat de afdeling uit 10 medewerkers en hielpen zij al zeer veel klanten naar grote tevredenheid. Ook blijft de omzet groeien. Daarnaast had Ardanta een klanttevredenheids- en omzetdoelstelling die zij op 1 januari 2014 wilde halen. Zes weken later (half oktober 2013) was deze doelstelling al gerealiseerd.

Reactie Gerard van Zuilekom (Hoofd Marketing & Verkoop van Ardanta, ASR Nederland N.V.):

"Wij zijn lange tijd geleden met Future of Finance in zee gegaan. Zij denken goed mee en stellen zich flexibel op. Mede dankzij hen kunnen wij erg goede resultaten boeken bij Ardanta Direct. De applicatie is een groot succes. Door dit grote succes en omdat wij erg blij zijn met het intermediair, stellen wij de uitvaartadvies-webcamapplicatie nu ook voor hen ter beschikking."

Hersteladvies

Van Lanschot Chabot

Wij hebben Future of Finance gevraagd ons te helpen met het inrichten van een traject om onze klanten op efficiënte maar toch persoonlijke wijze te adviseren. Uiteindelijk is gekozen voor “Finly” een webcamapplicatie, aangevuld met de module “hersteladvies”.

Bestaande situatie:
Wij hebben Future of Finance gevraagd ons te helpen met het inrichten van een traject om onze klanten op efficiënte maar toch persoonlijke wijze te adviseren.

Oplossing:
Uiteindelijk is gekozen voor “Finly” een webcamapplicatie, aangevuld met de module “hersteladvies”.

Resultaat:
Door deze applicatie kunnen onze adviseurs meerdere gesprekken per dag voeren en ze daarna ook direct uitwerken. Het is niet meer noodzakelijk fysiek bij iedere klant langs te gaan om complexe onderwerpen te bespreken. Onze klanten reageren positief. Ze vinden het fijn dat ze mee kunnen kijken en ook hen bespaart het tijd.

Reactie:

"De heren van Future of Finance zijn enthousiast en hebben kennis van zaken. De samenwerking verloopt tot op heden prima."